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Investment-Strategie nach Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen
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Investment-Strategie nach Zen Investor (Quelltext anzeigen)
Version vom 5. März 2023, 11:10 Uhr
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=== Aktuelle Regeln === | === Aktuelle Regeln === | ||
<pre>Aktien-Regeln 2.3. | <pre>Aktien-Regeln 2.3.5 | ||
Gültig vom | Gültig vom 4.März 2023 bis 28.Februar 2024 | ||
1. Aktien-Auswahl | 1. Aktien-Auswahl | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Ich kaufe stark unterbewertete schweizer Aktien, | Ich kaufe stark unterbewertete schweizer Aktien, | ||
die unterhalb folgender Grenzwerte gehandelt werden: | die unterhalb folgender Grenzwerte gehandelt werden: | ||
Eigenkapitalrendite in % mal 0, | Eigenkapitalrendite in % mal 0,1 ergibt das maximale KBV | ||
einer Aktie beim Erstkauf. (zB 10 % EKR = 10 * 0, | einer Aktie beim Erstkauf. (zB 10 % EKR = 10 * 0,1 = KBV 1,0). | ||
Die Eigenkapitalrendite wird durch den | Die Eigenkapitalrendite wird durch den | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Eingabe gemäss Ziffer 2. | Eingabe gemäss Ziffer 2. | ||
Es werden keine Bankaktien | Es werden keine Bankaktien oder Biotech-Firmen gekauft. | ||
Unternehmen dürfen nicht gekauft werden, | Unternehmen dürfen nicht gekauft werden, | ||
wenn für das zuletzt abgelaufene Geschäftsjahr noch kein | wenn für das zuletzt abgelaufene Geschäftsjahr noch kein | ||
Geschäftsbericht vorliegt. | Geschäftsbericht vorliegt. | ||
Es werden nur Unternehmen gekauft, | |||
wenn deren Aktienkurs in CHF gehandelt wird, | |||
und die Geschäftszahlen ebenfalls in CHF vorliegen. | |||
2. Bewertung und Eingabe in Value Calculator | 2. Bewertung und Eingabe in Value Calculator | ||
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=== Wikifolio-Regeln === | === Wikifolio-Regeln === | ||
Bei der Anwendung auf [[Zen Investor#Wikifolio|Wikifolio]] gibt es Abweichungen, weil dort der Bargeldbestand nicht erhöht werden kann. Zudem ist ein höherer virtueller Betrag auf Wikifolio. | Bei der Anwendung auf [[Zen Investor#Wikifolio|Wikifolio]] gibt es Abweichungen, weil dort der Bargeldbestand nicht erhöht werden kann. Zudem ist ein höherer virtueller Betrag auf Wikifolio. | ||
Die Kaufgrössen sollen so sein, dass mindestens 3 verschiedene Aktien gehalten werden können, und | Die Kaufgrössen sollen so sein, dass mindestens 3 verschiedene Aktien gehalten werden können, und einzelne Nachkäufe möglich sind, dh die Kaufsumme darf höchstens ¼ der Gesamtsumme ausmachen. | ||
Die virtuelle Summe | Die virtuelle Summe lag im Frühling 2023 bei rund 1,5 Mio CHF. (Die Summe ist nur intern relevant). | ||
Daher kommen dort die folgenden Abweichungen von obigen Regeln zum Einsatz: | Daher kommen dort die folgenden Abweichungen von obigen Regeln zum Einsatz: | ||
<pre> | <pre> | ||
1. Die virtuelle Summe für Käufe und Nachkäufe beträgt | 1. Die virtuelle Summe für Käufe und Nachkäufe beträgt 300'000 CHF. | ||
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