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Investment-Strategie nach Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen
Investment-Strategie nach Zen Investor (Quelltext anzeigen)
Version vom 25. Februar 2022, 02:17 Uhr
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Bei einem Zielwert von 0,88 KBV müsste der Aktienkurs per 31.12.2027 bei ca. 2,48332 * 0,88 ≈ 2,1853 CHF liegen. | Bei einem Zielwert von 0,88 KBV müsste der Aktienkurs per 31.12.2027 bei ca. 2,48332 * 0,88 ≈ 2,1853 CHF liegen. | ||
Vom Kurs von 1,25 am 18 | Vom Kurs von 1,25 am 18.Februar 2022 bis zum Zielkurs von 2,1853 CHF am 31.12.2027 ist es ein Faktor von 2.1853/1.25=1,74824. Davon die 5.Wurzel (weil wir aus 5 Jahren das geometrische Mittel für 1 Jahr brauchen) ist 1,1182. | ||
Jedoch fehlen hier noch die Dividenden, die wir mit 5 mal 0,425 annehmen, total also 2,125 CHF an Dividenden über 5 Jahre. | |||
Also aus 1,25 wird bis 31.12.2027 2,1853 plus 2,2125 = 4,31. Der gesamte Gewinn beträgt somit: 4.31/1.25=3,448, die 5.Wurzel hieraus ist 1,2809, was 28,09% p.a. Rendite entspricht. | |||
Der Value Calculator erzeugt hieraus diesen Output:<blockquote>Analyse vom 25.Februar 2022 | |||
Modifikationen: | |||
Eigenkapitalrendite begrenzt auf 15 %. | |||
Ausgangswerte: | |||
5 Jahre bis KBV 0.88 | |||
Buchwert pro Aktie 2011: 4.1 | |||
Buchwert pro Aktie 2021: 3 | |||
Total Dividende ausbezahlt 01.2012 - 12.2021: | |||
4.25 | |||
Aktuelles KBV ist 0.417 bei | |||
Kurs 1.22 - 1.28 | |||
EKR: 5.9 % | |||
Langfrist-KGV: 7.1 | |||
Kauf-Limit | |||
KBV: 0.41 | |||
Kurs: 1.23 | |||
Verkaufs-Limit | |||
KBV: 0.88 | |||
Kurs: 2.64 | |||
PROGNOSE: | |||
Faktor 3.4 in den nächsten 5 Jahren. | |||
28.1 % p.a. | |||
Aus 10'000 werden in 5 Jahren 34’500 | |||
Buchwert im Jahr 2027: 2.48 | |||
Gesamte Dividende bis 2027: 2.13 (0.43/Jahr) | |||
Jährliche Kursprognose: | |||
Aktienkurs | |||
Jahr Buchwert 50%-Bereich KBV | |||
12.2022 2.9 0.97 1.52 0.4 | |||
12.2023 2.81 0.93 1.86 0.5 | |||
12.2024 2.73 1.04 2.08 0.6 | |||
12.2025 2.64 1.17 2.33 0.7 | |||
12.2026 2.56 1.3 2.61 0.8 | |||
12.2027 2.48 1.46 2.91 0.9 | |||
Annahmen dieser Prognose: | |||
Die Entwicklung vom aktuellen KBV 0.417 bis zum Ziel-KBV 0.88 wird 5 Jahre dauern. | |||
In diesem Zeitraum entwickelt sich der Buchwert von aktuell 3 auf 2.48 (zu über 50% zwischen 2.23 und 2.73). | |||
Daher würde der Aktienkurs in 5 Jahren bei etwa 2.18 stehen (zu über 50% zwischen 1.45 und 2.91). | |||
Fazit: | |||
Nicht kaufen | |||
(Hohe Rendite erwartet, aber zu teuer).</blockquote> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Value Calculator]] | * [[Value Calculator]] | ||