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# Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen. | # Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen. | ||
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10 | # Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei durchschnittlich über 15 % p.a. und mit 95% Wahrscheinlichkeit über 10% p.a., mit 50% Wahrscheinlichkeit über 15% p.a. und mit 25% Wahrscheinlichkeit bei über 20% p.a. . Mit 50% Wahrscheinlichkeit wird eine durchschnittliche Wertentwicklung zwischen 12 und 20% p.a. erwartet. | ||
Bei einer Wertentwicklung von 10- | Bei einer Wertentwicklung von 10-20% p.a. wären die Stände jeweils auf ende Jahr in folgendem Bereich: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Datum | |||
!10% p.a. | |||
!15% p.a. | |||
!20% p.a. | |||
!Realer Vermögensstand | |||
|- | |||
|31.12.2024 | |||
|11'000 | |||
|11'500 | |||
|12'000 | |||
| | |||
|- | |||
|31.12.2025 | |||
|12'100 | |||
|13'225 | |||
|14'400 | |||
| | |||
|- | |||
|31.12.2026 | |||
|13'310 | |||
|15'209 | |||
|17'280 | |||
| | |||
|- | |||
|31.12.2027 | |||
|14'641 | |||
|17'490 | |||
|20'736 | |||
| | |||
|- | |||
|31.12.2028 | |||
|16'105 | |||
|20'114 | |||
|24'883 | |||
| | |||
|- | |||
|31.12.2029 | |||
|17'716 | |||
|23'130 | |||
|29'860 | |||
| | |||
|- | |||
|31.12.2030 | |||
|19'487 | |||
|26'600 | |||
|35'831 | |||
| | |||
|} | |||
== Regeln == | == Regeln == | ||
# Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor | # Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor in Version 2.4.0]] | ||
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2024 bis 31.Dezember 2030 (7 Jahre). | |||
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 10'000 CHF. | |||
#Die Studie läuft vom 1.Januar | #Grundsätzlich wird jede Aktie gekauft, die gemäss Regeln gekauft werden kann. | ||
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von | |||
#Grundsätzlich wird jede Aktie gekauft, die gemäss Regeln gekauft werden kann | |||
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden. | # Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden. | ||
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von | # Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 50 CHF angenommen. | ||
#Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen. | #Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen. | ||
#Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist. | #Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist. | ||
== Index-Stände als Benchmark== | == Index-Stände als Benchmark== | ||
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|+ | |+ | ||
!Index | !Index | ||
!Per 31.12 | !Per 31.12.2023 | ||
|- | |- | ||
|Studien-Depot | |Studien-Depot | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" |10'000,00 | ||
|- | |- | ||
|SPI | |SPI | ||
| style="text-align:right;" |13’734,86 | | style="text-align:right;" |13’734,86 | ||
|- | |- | ||
|DAX | |DAX | ||
| style="text-align:right;" |13’923,59 | | style="text-align:right;" |13’923,59 | ||
|- | |- | ||
|S&P 500 | |S&P 500 | ||
| style="text-align:right;" |3’839,50 | | style="text-align:right;" |3’839,50 | ||
|- | |- | ||
|Euro Stoxx 600 | |Euro Stoxx 600 | ||
| style="text-align:right;" |424,89 | | style="text-align:right;" |424,89 | ||
|} | |} | ||
Zeile 78: | Zeile 104: | ||
====Aktueller Bestand==== | ====Aktueller Bestand==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Aktueller Bestand per | |+Aktueller Bestand per 01.01.2024 | ||
!Unternehmen | !Unternehmen | ||
!Anzahl | !Anzahl | ||
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====Transaktionen | ====Transaktionen 2024==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Durchgeführte Transaktionen | |+Durchgeführte Transaktionen 2024 | ||
!Datum | !Datum | ||
!Art | !Art | ||
Zeile 129: | Zeile 155: | ||
Bestand | Bestand | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 179: | Zeile 205: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31.12. | |31.12.2024 | ||
|Gebühren | |Gebühren | ||
|Kontoführungsgebühren | |Kontoführungsgebühren | ||
Zeile 192: | Zeile 218: | ||
====Offene Limit-Orders==== | ====Offene Limit-Orders==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Offene Limit-Orders per 01. | |+Offene Limit-Orders per 01.01.2024 | ||
!Datum | !Datum | ||
!Gültig bis | !Gültig bis | ||
Zeile 200: | Zeile 226: | ||
!Anzahl | !Anzahl | ||
|- | |- | ||
| | |01.01.2024 | ||
|31.12. | |31.12.2024 | ||
|Kauf | |Kauf | ||
|HBM Healthcare | |HBM Healthcare | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" |1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
|- | |- | ||
| | |01.01.2024 | ||
|31.12. | |31.12.2024 | ||
|Kauf | |Kauf | ||
| | |Leonteq | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
|- | |- | ||
| | |XX.XX.2024 | ||
| 31.12. | | 31.12.2025 | ||
|Kauf | |Kauf | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | | ||
|} | |} | ||
==Kommentare zur Studie== | ==Kommentare zur Studie== | ||
=== | === 26.Dezember 2023 === | ||
Es wurde entschieden, neu anzufangen. Dies, weil der Kauf von TX Group gemäss Regeln gar nicht erlaubt gewesen wäre (Änderung des Buchwertes wurde nicht berücksichtigt durch Auslagerung von Unternehmens-Teilen). Und weil das Konzept der Studie nun überarbeitet wurde. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |