Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

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Studie zur Strategie von Zen Investor (Quelltext anzeigen)

Version vom 25. Februar 2024, 16:22 Uhr

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Ebenso seine Behauptung bzw. die [[Zitate grosser Investoren#Warren Buffett|Aussage von Warren Buffett]], Diversifikation brauche es nicht.
Ebenso seine Behauptung bzw. die [[Zitate grosser Investoren#Warren Buffett|Aussage von Warren Buffett]], Diversifikation brauche es nicht.


Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.
Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehend ausgeschlossen.


Insbesondere, dass während eines [[Seitwärtsmarkt seit 2022|Seitwärtsmarktes]] mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.
Insbesondere, dass während eines [[Seitwärtsmarkt seit 2022|Seitwärtsmarktes]] und in einer Phase mit den höchsten Leitzinsen seit 40 Jahren mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.
 
Um ein realistisches und nachvollziehbares Beispiel zu nehmen, wird die Studie über 7 Jahre durchgeführt und mit einem Startvermögen von 10'000 CHF.


== Hypothese ==
== Hypothese ==
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== Regeln ==
== Regeln ==


# Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor in Version 2.4.0]]
# Es gelten grundsätzlich die [https://www.zen-investor.ch/index.php?title=Investment-Strategie_nach_Zen_Investor&oldid=1145 Regeln von Zen Investor in Version 2.4.0]
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2024 bis 31.Dezember 2030 (7 Jahre).
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2024 bis 31.Dezember 2030 (7 Jahre).
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 10'000 CHF.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 10'000 CHF.
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|+
|+
!Index
!Index
!Per 31.12.2023
!Studiendepot
!SPI
!MSCI World
|-
|-
|Studien-Depot
|Stand
01.01.2024
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |14'571,23
| style="text-align:right;" |3'169,18
|-
|Stand
31.12.2024
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2024
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2025
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2025
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2026
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2026
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2027
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2027
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2028
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2028
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2029
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2029
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|SPI
|Stand
31.12.2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|DAX
|Performance
2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|S&P 500
|Performance
2024-2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Jährliche Performance
2024-2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|}
|}
Zeile 104: Zeile 195:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 01.01.2024
|+Aktueller Bestand per 19.02.2024
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
!Kurs
!Kurs  
!Wert
!Wert
!Depotanteil
|-
|-
|Cash-Bestand
|Cash-Bestand
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |7'458,00
| style="text-align:right;" |100%
|-
|-
|HBM Healthcare
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |28,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |2'492,00
| style="text-align:right;" |0,0%
|-
|-
|Leonteq
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,0%
|-
|-
|
|
|
|
|
Zeile 136: Zeile 222:
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |94'677,50
! colspan="3" style="text-align:right;" |9'950,00
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}


Zeile 155: Zeile 240:
Bestand
Bestand
|-
|-
|
|13.02.2024
|
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 28,00
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |2'492
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |50
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | -2'542
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |7'458,00
|-
|-
|
|
Zeile 199: Zeile 284:
|
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Zeile 212: Zeile 297:
| -
| -
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |-100
| style="text-align:right;" | -100
|
|
|}
|}
Zeile 218: Zeile 303:
====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 01.01.2024
|+Offene Limit-Orders per 19.02.2024
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 226: Zeile 311:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|01.01.2024
|Xx.xx.2024
|31.12.2024
|31.12.2024
|Kauf
|Kauf
|HBM Healthcare
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |Xx,00
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|01.01.2024
|XX.XX.2024  
|31.12.2024
|31.12.2025  
|Kauf
|Leonteq
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|XX.XX.2024
|31.12.2025
|Kauf
|Kauf
|
|
Zeile 247: Zeile 325:
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|}
|}
Die Gültigkeitsdauer eines Kauf-Auftrages geht immer bis zum Ende des Geschäftsjahres, weil nach Abschluss gemäss Regeln keine neuen Käufe mehr möglich sind. Ausnahme sind Nachkäufe, die sind auch dann möglich.


==Kommentare zur Studie==
==Kommentare zur Studie==


=== 26.Dezember 2023 ===
===26.Dezember 2023 ===
Es wurde entschieden, neu anzufangen. Dies, weil der Kauf von TX Group gemäss Regeln gar nicht erlaubt gewesen wäre (Änderung des Buchwertes wurde nicht berücksichtigt durch Auslagerung von Unternehmens-Teilen). Und weil das Konzept der Studie nun überarbeitet wurde.
Es wurde entschieden, neu anzufangen. Dies, weil der Kauf von TX Group gemäss Regeln gar nicht erlaubt gewesen wäre (Änderung des Buchwertes wurde nicht berücksichtigt durch Auslagerung von Unternehmens-Teilen). Und weil das Konzept der Studie nun überarbeitet wurde.


Value Investor
Level 3
422

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