Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

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Studie zur Strategie von Zen Investor (Quelltext anzeigen)

Version vom 25. Februar 2024, 16:22 Uhr

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|+
|+
!Index
!Index
!Per 31.12.2023
!Studiendepot
!SPI
!MSCI World
|-
|-
|Studien-Depot
|Stand
01.01.2024
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |14'571,23
| style="text-align:right;" |3'169,18
|-
|-
|SPI
|Stand
31.12.2024
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2024
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2025
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2025
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2026
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2026
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2027
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2027
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2028
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2028
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2029
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2029
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|DAX
|Performance
2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|S&P 500
|Performance
2024-2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Jährliche Performance
2024-2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|}
|}
Zeile 106: Zeile 195:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 01.01.2024
|+Aktueller Bestand per 19.02.2024
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
!Kurs
!Kurs  
!Wert
!Wert
!Depotanteil
|-
|-
|Cash-Bestand
|Cash-Bestand
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |7'458,00
| style="text-align:right;" |100%
|-
|-
|HBM Healthcare
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |28,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |2'492,00
| style="text-align:right;" |0,0%
|-
|-
|Leonteq
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,0%
|-
|-
|
|
|
|
|
Zeile 138: Zeile 222:
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |94'677,50
! colspan="3" style="text-align:right;" |9'950,00
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}


Zeile 157: Zeile 240:
Bestand
Bestand
|-
|-
|xx.01.2024
|13.02.2024
|Kauf
|Kauf
|HBM Healthcare
|Leonteq
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 28,00
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |2'492
| style="text-align:right;" |50
| style="text-align:right;" |50
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | -2'542
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |7'458,00
|-
|-
|
|
Zeile 201: Zeile 284:
|
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Zeile 214: Zeile 297:
| -
| -
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |-100
| style="text-align:right;" | -100
|
|
|}
|}
Zeile 220: Zeile 303:
====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 01.01.2024
|+Offene Limit-Orders per 19.02.2024
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 228: Zeile 311:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|xx.xx.2024
|Xx.xx.2024
|31.12.2024
|31.12.2024
|Kauf
|Kauf
|Leonteq
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |Xx,00
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|XX.XX.2024
|XX.XX.2024  
|31.12.2025
|31.12.2025  
|Kauf
|Kauf
|
|
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==Kommentare zur Studie==
==Kommentare zur Studie==


=== 26.Dezember 2023 ===
===26.Dezember 2023 ===
Es wurde entschieden, neu anzufangen. Dies, weil der Kauf von TX Group gemäss Regeln gar nicht erlaubt gewesen wäre (Änderung des Buchwertes wurde nicht berücksichtigt durch Auslagerung von Unternehmens-Teilen). Und weil das Konzept der Studie nun überarbeitet wurde.
Es wurde entschieden, neu anzufangen. Dies, weil der Kauf von TX Group gemäss Regeln gar nicht erlaubt gewesen wäre (Änderung des Buchwertes wurde nicht berücksichtigt durch Auslagerung von Unternehmens-Teilen). Und weil das Konzept der Studie nun überarbeitet wurde.


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