Zen Investor

Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Studie zur Strategie von Zen Investor (Quelltext anzeigen)

Version vom 9. April 2024, 15:36 Uhr

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|+
|+
!Index
!Index
!Per 31.12.2023
!Studiendepot
!SPI
!MSCI World
|-
|-
|Studien-Depot
|Stand
01.01.2024
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |10'000,00
| style="text-align:right;" |14'571,23
| style="text-align:right;" |3'169,18
|-
|-
|SPI
|Stand
31.12.2024
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2024
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2025
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2025
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|DAX
|Stand
31.12.2026
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2026
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2027
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2027
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2028
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2028
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2029
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2029
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Stand
31.12.2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|Performance
2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|S&P 500
|Performance
2024-2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Jährliche Performance
2024-2030
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|}
|}
Zeile 106: Zeile 195:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 19.02.2024
|+Aktueller Bestand per 07.04.2024
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
!Kurs
!Kurs  
!Wert
!Wert
|-
|-
Zeile 115: Zeile 204:
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |7'458,00
| style="text-align:right;" |4'811,42
|-
|-
|Leonteq
|Leonteq
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |28,00
| style="text-align:right;" |25,25
| style="text-align:right;" |2'492,00
| style="text-align:right;" |2'247,25
|-
|-
|
|Vaudoise
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |446,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |2'676,00
|-
|-
|
|
Zeile 133: Zeile 222:
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |9'950,00
! colspan="3" style="text-align:right;" |9'734,67
|}
|}


Zeile 147: Zeile 236:
!Wert
!Wert
!Gebühren
!Gebühren
& Steuern
!Veränderung an Cash
!Veränderung an Cash
!Neuer Cash-
!Neuer Cash-
Zeile 154: Zeile 244:
|Kauf
|Kauf
|Leonteq
|Leonteq
| style="text-align:right;" |28,00
| style="text-align:right;" | 28,00
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |2'492
| style="text-align:right;" |2'492
Zeile 161: Zeile 251:
| style="text-align:right;" |7'458,00
| style="text-align:right;" |7'458,00
|-
|-
|
|03.04.2024
|
|Kauf
|
|Vaudoise
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |445,00
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |2'670
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |50
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | -2'720
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |4'738,00
|-
|-
|
|05.04.2024
|
|Dividende
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0,50
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |44,50
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |15,575
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |28,925
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |4'766,92
|-
|-
|
|05.04.2024
|Kauf / Verkauf
|Dividende
|
(Steuerfrei)
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0,50
| style="text-align:right;" |89
| style="text-align:right;" |44,50
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |44,50
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |4'811,42
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 199: Zeile 290:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|31.12.2024
|31.12.2024
Zeile 208: Zeile 299:
| -
| -
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |-100
| style="text-align:right;" | -100
|
| style="text-align:right;" |-
|}
|}


====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 19.02.2024
|+Offene Limit-Orders per 08.04.2024
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 222: Zeile 313:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|Xx.xx.2024
|08.04.2024
|31.12.2024
|31.12.2024
|Kauf
|Kauf
|
|Vaudoise
| style="text-align:right;" |Xx,00
| style="text-align:right;" |333,75
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |7
|-
|-
|XX.XX.2024
|30.03.2024  
|31.12.2025
|31.12.2025  
|Kauf
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |21,00
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |119
|}
|}
Die Gültigkeitsdauer eines Kauf-Auftrages geht immer bis zum Ende des Geschäftsjahres, weil nach Abschluss gemäss Regeln keine neuen Käufe mehr möglich sind. Ausnahme sind Nachkäufe, die sind auch dann möglich.
Die Gültigkeitsdauer eines Kauf-Auftrages geht immer bis zum Ende des Geschäftsjahres, weil nach Abschluss gemäss Regeln keine neuen Käufe mehr möglich sind. Ausnahme sind Nachkäufe, die sind auch dann möglich.
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==Kommentare zur Studie==
==Kommentare zur Studie==


=== 26.Dezember 2023 ===
===26.Dezember 2023 ===
Es wurde entschieden, neu anzufangen. Dies, weil der Kauf von TX Group gemäss Regeln gar nicht erlaubt gewesen wäre (Änderung des Buchwertes wurde nicht berücksichtigt durch Auslagerung von Unternehmens-Teilen). Und weil das Konzept der Studie nun überarbeitet wurde.
Es wurde entschieden, neu anzufangen. Dies, weil der Kauf von TX Group gemäss Regeln gar nicht erlaubt gewesen wäre (Änderung des Buchwertes wurde nicht berücksichtigt durch Auslagerung von Unternehmens-Teilen). Und weil das Konzept der Studie nun überarbeitet wurde.


Warren Buffett
Level 3
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