Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

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== Grundidee ==
== Grundidee ==
Die Behauptung von Zen Investor, seine [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Strategie]] würde [[Realistische Rendite|20% p.a. auf lange Sicht]] bringen, soll hier empirisch anhand verschiedener Märkte untersucht werden.
Die Behauptung von Zen Investor, seine [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Strategie]] würde [[Realistische Rendite|10-15% p.a. auf lange Sicht]] bringen, soll hier empirisch untersucht werden.


Ebenso seine Behauptung bzw. die [[Zitate grosser Investoren#Warren Buffett|Aussage von Warren Buffett]], Diversifikation brauche es nicht.
Ebenso seine Behauptung bzw. die [[Zitate grosser Investoren#Warren Buffett|Aussage von Warren Buffett]], Diversifikation brauche es nicht.
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Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.
Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.


Insbesondere, dass man am Beginn eines [[Bärenmarkt 2022|Bärenmarktes]] mit dieser Untersuchung begonnen hat, dh mit sinkenden Kursen, macht die Sache besonders spannend.
Insbesondere, dass während eines [[Bärenmarkt 2022|Bärenmarktes]] mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.


== Hypothese ==
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# Es ist möglich, mittels einfachster Strategien in den Aktienmarkt zu investieren und den Markt dauerhaft zu schlagen.
# Es ist möglich, mittels einfachster Strategien in den Aktienmarkt zu investieren und den Markt dauerhaft zu schlagen.
#Ein hochkonzentriertes Portfolio erhöht das Risiko von Verlusten nicht erheblich.
# Neben dem eigenen Landesindex SPI sollen auch der DAX, der Euro Stoxx 600 und der S&P 500 geschlagen werden.
# Neben dem eigenen Landesindex SPI sollen auch der DAX, der Euro Stoxx 600 und der S&P 500 geschlagen werden.
# Im Jahr 2023 ist eine Gesamt-Rendite von 30%, im Jahr 2024 von 20% zu erreichen.
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a., dh die Gesamt-Rendite über die '''17 Jahre''' entspricht dem Faktor 5 bis 11, dh der Endwert müsste bei 500'000 bis 1,1 Millionen CHF liegen.
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a., dh die Gesamt-Rendite über die 7 Jahre 95% bis 166%.


== Regeln ==
== Regeln ==


# Es gelten im Grundsatz die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]].
# Es gelten die jeweils [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]].
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2029.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2039.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 5'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 5'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und einer Börsenkommission) von 50 CHF angenommen.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und einer Börsenkommission) von 50 CHF angenommen.
#Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr etc. von 100 CHF abgezogen.
#Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.


== Index-Stände als Benchmark==
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Version vom 24. November 2022, 11:51 Uhr

Grundidee

Die Behauptung von Zen Investor, seine Strategie würde 10-15% p.a. auf lange Sicht bringen, soll hier empirisch untersucht werden.

Ebenso seine Behauptung bzw. die Aussage von Warren Buffett, Diversifikation brauche es nicht.

Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.

Insbesondere, dass während eines Bärenmarktes mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.

Hypothese

Die zu überprüfende oder beweisende Hypothese ist dies:

  1. Es ist möglich, mittels einfachster Strategien in den Aktienmarkt zu investieren und den Markt dauerhaft zu schlagen.
  2. Ein hochkonzentriertes Portfolio erhöht das Risiko von Verlusten nicht erheblich.
  3. Neben dem eigenen Landesindex SPI sollen auch der DAX, der Euro Stoxx 600 und der S&P 500 geschlagen werden.
  4. Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a., dh die Gesamt-Rendite über die 17 Jahre entspricht dem Faktor 5 bis 11, dh der Endwert müsste bei 500'000 bis 1,1 Millionen CHF liegen.

Regeln

  1. Es gelten die jeweils Regeln von Zen Investor.
  2. Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2039.
  3. Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 5'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
  4. Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
  5. Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und einer Börsenkommission) von 50 CHF angenommen.
  6. Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr etc. von 100 CHF abgezogen.
  7. Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.

Index-Stände als Benchmark

Hier sind die Index-Stände der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.

Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI.

Index Per 31.12.2022 Per 14.03.2023 Performance Performance/Jahr
SPI
DAX
S&P 500
Euro Stoxx 600

Studiendepot

Letztmals aktualisiert am 1.Januar 2023.

Dieses Depot wird in CHF geführt.

Aktueller Bestand

Aktueller Bestand im Studiendepot
Unternehmen Anzahl Kurs per

14.03.2023

Wert per

14.03.2023

Anteil

am Depot

Cash-Bestand - - 100'000,00 100%
Aktie 5 0 0 0 0
Aktie 5 0 0 0 0
Aktie 5 0 0 0 0
Aktie 5 0 0 0 0
Aktie 5 0 0 0 0
Total 0 0 0 100%

Transaktionen 2023

Durchgeführte Transaktionen 2023
Datum Art Unternehmen Kurs Anzahl Wert Gebühren Veränderung an Cash
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Offene Limit-Orders

Offene Limit-Orders per 14.03.2023
Datum Gültig bis Art Unternehmen Kurs Anzahl
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Siehe auch