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#Ein hochkonzentriertes Portfolio erhöht das Risiko von Verlusten nicht erheblich. | #Ein hochkonzentriertes Portfolio erhöht das Risiko von Verlusten nicht erheblich. | ||
# Neben dem eigenen Landesindex SPI sollen auch der DAX, der Euro Stoxx 600 und der S&P 500 geschlagen werden. | # Neben dem eigenen Landesindex SPI sollen auch der DAX, der Euro Stoxx 600 und der S&P 500 geschlagen werden. | ||
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a., dh die Gesamt-Rendite über die ''' | # Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a., dh die Gesamt-Rendite über die '''27 Jahre''' entspricht dem Faktor 13,1 bis 43,5, dh der Endwert müsste bei 1,3 bis 4,4 Millionen CHF liegen. | ||
== Regeln == | == Regeln == | ||
# Es gelten die jeweils [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]]. | # Es gelten die jeweils aktuellen [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]]. | ||
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember | #Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2049. | ||
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt | # Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 10'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln). | ||
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden. | # Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden. | ||
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und | # Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen. | ||
#Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr | #Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen. | ||
#Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist. | #Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist. | ||
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====Transaktionen 2023==== | ====Transaktionen 2023==== | ||
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|Kauf / Verkauf | |||
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|Kauf / Verkauf | |||
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| | |Kauf / Verkauf | ||
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