Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen
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# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a.. Die Gesamt-Rendite über die '''27 Jahre''' entspricht dabei dem Faktor 13,1 bis 43,5 und der Endwert müsste bei 1,3 bis 4,4 Millionen CHF liegen. | |||
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a. | |||
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==Studiendepot== | ==Studiendepot== | ||
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Version vom 24. November 2022, 14:12 Uhr
Grundidee
Die Behauptung von Zen Investor, seine Strategie würde 10-15% p.a. auf lange Sicht bringen, soll hier empirisch untersucht werden.
Ebenso seine Behauptung bzw. die Aussage von Warren Buffett, Diversifikation brauche es nicht.
Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.
Insbesondere, dass während eines Bärenmarktes mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.
Hypothese
Die zu überprüfende oder beweisende Hypothese ist dies:
- Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen.
- Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a.. Die Gesamt-Rendite über die 27 Jahre entspricht dabei dem Faktor 13,1 bis 43,5 und der Endwert müsste bei 1,3 bis 4,4 Millionen CHF liegen.
Regeln
- Es gelten die jeweils aktuellen Regeln von Zen Investor.
- Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2049.
- Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 10'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
- Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
- Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
- Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen.
- Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.
Index-Stände als Benchmark
Hier sind die Index-Stände der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.
Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI.
Index | Per 31.12.2022 | Per 14.03.2023 | Performance | Performance/Jahr |
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SPI | ||||
DAX | ||||
S&P 500 | ||||
Euro Stoxx 600 |
Studiendepot
Aktueller Bestand
Unternehmen | Anzahl | Kurs | Wert | Depotanteil |
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Cash-Bestand | - | - | 100'000,00 | 100% |
Unternehmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 100% |
Transaktionen 2023
Datum | Art | Unternehmen | Kurs | Anzahl | Wert | Gebühren | Veränderung an Cash |
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Kauf / Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauf / Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauf / Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauf / Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauf / Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offene Limit-Orders
Datum | Gültig bis | Art | Unternehmen | Kurs | Anzahl |
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0 | 0 | ||||
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