Studie zur Strategie von Zen Investor

Grundidee

Die Behauptung von Zen Investor, seine Strategie würde 10-15% p.a. auf lange Sicht bringen, soll hier empirisch untersucht werden.

Ebenso seine Behauptung bzw. die Aussage von Warren Buffett, Diversifikation brauche es nicht.

Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.

Insbesondere, dass während eines Seitwärtsmarktes mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.

Hypothese

Die zu überprüfende oder beweisende Hypothese ist dies:

1. Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen.
2. Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a.. Die Gesamt-Rendite über die 27 Jahre entspricht dabei dem Faktor 13,1 bis 43,5 und der Endwert müsste bei 1,3 bis 4,4 Millionen CHF liegen.

Regeln

1. Es gelten die Regeln von Zen Investor 2.3.0 vom 1.März 2023. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit nur alle 2 Jahre die aktuellen Regeln übernommen. Also vom 1.März 2023 bis 28.Februar 2025 gelten die Regeln in der Version 2.3.0. Die Regeln gelten jeweils mit den in den nachfolgenden Punkten genannten Abweichungen.
2. Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2049.
3. Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 10'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
4. Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
5. Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
6. Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen.
7. Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.

• Permalink zu Aktien-Regeln 2.3.0 vom 1.März 2023 (folgt im Februar 2023), gültig für diese Studie vom 1.März 2023 bis 28.Februar 2025.
• Permalink zu Aktien-Regeln 2.5.0 vom 1.März 2025 (folgt im Februar 2025), gültig für diese Studie vom 1.März 2025 bis 28.Februar 2027.

Index-Stände als Benchmark

Hier sind die Index-Stände der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.

Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI.

Index	Per 31.12.2022	Per 14.03.2023	Performance	Performance/Jahr
SPI
DAX
S&P 500
Euro Stoxx 600

Studiendepot

Aktueller Bestand

Aktueller Bestand per 01.03.2023

Unternehmen	Anzahl	Kurs	Wert	Depotanteil
Cash-Bestand	-	-	100'000,00	100%
Unternehmen 1	0	0	0	0
Unternehmen 2	0	0	0	0
Unternehmen 3	0	0	0	0
Unternehmen 4	0	0	0	0
Unternehmen 5	0	0	0	0
Total	0	0	0	100%

Transaktionen 2023

Durchgeführte Transaktionen 2023

Datum	Art	Unternehmen	Kurs	Anzahl	Wert	Gebühren	Veränderung an Cash
	Kauf / Verkauf		0	0	0	0	0
	Kauf / Verkauf		0	0	0	0	0
	Kauf / Verkauf		0	0	0	0	0
	Kauf / Verkauf		0	0	0	0	0
	Kauf / Verkauf		0	0	0	0	0

Offene Limit-Orders

Offene Limit-Orders per 01.03.2023

Datum	Gültig bis	Art	Unternehmen	Kurs	Anzahl
				0	0
				0	0
				0	0

Siehe auch

• Wikifolio von Zen Investor
• Strategie des Zen Investor