Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

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# Es gelten im Grundsatz die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]].
# Es gelten im Grundsatz die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]].
# Im Grundsatz gehen wir davon aus, dass jedes Musterdepot mit einer Grösse von 10'000 CHF/EUR startet, weil dies eine realistische Grösse ist, für viele Leute, die mit dem Investieren erst anfangen.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2029. Das sind 7 Jahre.
# Pro Depot dürfen maximal 3 Aktien gleichzeitig besessen werden.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 5'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben, ausser bei Vorausplanung durch ein hier veröffentlichen Limit-Auftrag.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und einer Börsenkommission) von 50 CHF bzw. 50 EUR angenommen. Dieser Ansatz ist eher höher als in der Praxis, so dass man dieser Studie nicht vorwerfen kann, in der Praxis gäbe es höhere Gebühren.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und einer Börsenkommission) von 50 CHF angenommen.


== Die einzelnen Depots ==
== Index-Stände als Benchmark==
{{Aktuelles|14.Mai 2022}}
Hier sind die Index-Stände am '''31.Dezember 2022''' der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.


===Studiendepot 1 - Schweiz===
Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI.
*SPI<br /><br />'''00'000,00'''
*S&P 500<br /><br />'''00'000,00'''
*DAX<br /><br />'''00'000,00'''
*Euro Stoxx 600<br />'''00'000,00'''
 
==Studiendepot==
{{Aktuelles|1.Januar 2023}}


Dieses Depot wird in CHF geführt.
Dieses Depot wird in CHF geführt.
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====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====


* Cash<br />'''2'642,80''' CHF
*Cash<br />'''100'000''' CHF
*[[GAM Holding AG (Unternehmen)|GAM]] <br />'''1'800''' Stück<br />'''1,111''' CHF Kauf-Kurs<br />'''2'000''' CHF Kauf-Preis
*Aktie 1<br />'''100''' Stück<br />'''1,00''' CHF Kauf-Kurs (Durchschnitt mit allen Nachkäufen)<br />'''100,00''' CHF Kauf-Preis
*Feintool<br />'''171''' Stück<br />'''29,28''' CHF Kauf-Kurs (Durchschnitt)<br />'''5'007,20''' CHF Kauf-Preis (ohne Gebühren)
*Aktie 2<br />'''100''' Stück<br />'''1,00''' CHF Kauf-Kurs (Durchschnitt mit allen Nachkäufen)<br />'''100,00''' CHF Kauf-Preis  
(Im April und Mai 2022 ausgezahlte Dividenden fehlen hier noch).
====Transaktionen 2023====
 
{| class="wikitable"
==== Transaktionen 2022====
|+Durchgeführte Transaktionen 2023
 
!Datum
*18.02.2022<br />'''Kauf'''<br />'''800 '''Stück GAM Holding zu '''1,25''' CHF<br />'''1'000''' CHF Summe<br />'''50 '''CHF Gebühren<br />'''8'950''' CHF neuer Cash-Bestand
!Art
*02.03.2022<br />'''Kauf'''<br />'''1'000 '''Stück GAM Holding zu '''1,00''' CHF<br />'''1'000''' CHF Summe<br />'''50 '''CHF Gebühren<br />'''7'900''' CHF neuer Cash-Bestand
!Unternehmen
*07.03.2022<br />'''Kauf'''<br />'''23 '''Stück Feintool zu '''44,00''' CHF<br />'''1'012''' CHF Summe<br />'''50 '''CHF Gebühren<br />'''6'838''' CHF neuer Cash-Bestand
!Kurs
*03.05.2022<br />'''Kauf'''<br />'''32 '''Stück Feintool zu '''35,20''' CHF<br />'''985,60''' CHF Summe<br />'''50 '''CHF Gebühren<br />'''5'802,40''' CHF neuer Cash-Bestand
!Anzahl
*04.05.2022<br />'''Kauf'''<br />'''33 '''Stück Feintool zu '''30,80''' CHF<br />'''1'016,40''' CHF Summe<br />'''50 '''CHF Gebühren<br />'''4'736''' CHF neuer Cash-Bestand
!Wert
*04.05.2022<br />'''Kauf'''<br />'''38 '''Stück Feintool zu '''26,40''' CHF<br />'''1'003,20''' CHF Summe<br />'''50 '''CHF Gebühren<br />'''3'682,80''' CHF neuer Cash-Bestand
!Gebühren
*09.05.2022<br />'''Kauf'''<br />'''45 '''Stück Feintool zu '''22,00''' CHF<br />'''990''' CHF Summe<br />'''50 '''CHF Gebühren<br />'''2'642,80''' CHF neuer Cash-Bestand
!Veränderung an Cash
 
|-
====Offene Limit-Orders====
|
 
|
*Gültig bis 28.02.2023<br />'''Kauf'''<br />'''1'150 '''Stück GAM Holding zu '''0,87''' CHF<br />'''1'000,50''' CHF Summe
|
*Gültig bis 28.02.2023<br />'''Kauf'''<br />'''57''' Stück Feintool zu '''17,60''' CHF<br />'''1'003,20''' CHF Summe
|
*Gültig bis 28.02.2023<br />'''Kauf'''<br />'''1'333''' Stück GAM Holding zu '''0,75''' CHF<br />'''999,75''' CHF Summe
|
*Gültig bis 28.02.2023<br />'''Kauf'''<br />'''8''' Stück TX Group zu 125,00 CHF<br />'''1'000''' CHF Summe
|
 
|
===Studiendepot 2 - Europa===
|
 
|-
Dieses Depot wird in EURO geführt.
|
 
|
====Aktueller Bestand====
|
 
|
* Cash<br />'''7'812''' EUR
|
*Volkswagen Vorzugsaktien VOW3<br />'''13''' Stück<br />'''160,615''' EUR Kauf-Kurs<br />'''2'088''' EUR Kauf-Preis
|
*
|
 
|
==== Transaktionen 2022====
|-
 
|
*18.02.2022<br />'''Kauf'''<br />'''6''' Stück VOW3 zu '''180 '''EUR<br />'''1'080''' EUR Summe<br />'''50''' EUR Gebühren<br />'''8'870''' EUR neuer Cash-Bestand
|
*04.03.2022<br />'''Kauf'''<br />'''7''' Stück VOW3 zu '''144 '''EUR<br />'''1'008''' EUR Summe<br />'''50''' EUR Gebühren<br />'''7'812''' EUR neuer Cash-Bestand
|
|
|
|
|
|
|}


====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
 
{| class="wikitable"
*Gültig bis 28.02.2023<br />'''Kauf'''<br />'''8''' Stück VOW3 zu '''126''' EUR<br />'''1'008''' EUR Summe
|+Offene Limit-Orders
*Gültig bis 28.02.2023<br />'''Kauf'''<br />'''XXX''' Stück UNTERNEHMEN zu '''X,XX''' EUR<br />'''X''' EUR Summe
!Datum
 
!Art
===Vergleich mit verschiedenen Indizes.===
!Unternehmen
Werte verschiedener Indizes am '''18.Februar 2022'''. Ziel ist es, alle diese Indizes zu schlagen auf lange Sicht.
!Kurs
 
!Anzahl
*S&P 500<br />'''4'348,87'''
|-
*Nasdaq<br />'''14'009,54'''
|
*DAX<br />'''15’042,51'''
|
*SPI<br />'''15’185,61'''
|
*Euro Stoxx 600<br />'''460,84'''
|
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|}


==Siehe auch==
==Siehe auch==
Das [[Benutzer:Zen|Wikifolio von Zen Investor]] gibt es auch noch.
Das [[Benutzer:Zen|Wikifolio von Zen Investor]] gibt es auch noch.
[[Kategorie:Grundlagenforschung]]
[[Kategorie:Grundlagenforschung]]

Version vom 24. November 2022, 12:21 Uhr

Grundidee

Die Behauptung von Zen Investor, seine Strategie würde 20% p.a. auf lange Sicht bringen, soll hier empirisch anhand verschiedener Märkte untersucht werden.

Ebenso seine Behauptung bzw. die Aussage von Warren Buffett, Diversifikation brauche es nicht.

Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.

Insbesondere, dass man am Beginn eines Bärenmarktes mit dieser Untersuchung begonnen hat, dh mit sinkenden Kursen, macht die Sache besonders spannend.

Regeln

  1. Es gelten im Grundsatz die Regeln von Zen Investor.
  2. Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2029. Das sind 7 Jahre.
  3. Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 5'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
  4. Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
  5. Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und einer Börsenkommission) von 50 CHF angenommen.

Index-Stände als Benchmark

Hier sind die Index-Stände am 31.Dezember 2022 der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.

Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI.

  • SPI

    00'000,00
  • S&P 500

    00'000,00
  • DAX

    00'000,00
  • Euro Stoxx 600
    00'000,00

Studiendepot

Letztmals aktualisiert am 1.Januar 2023.

Dieses Depot wird in CHF geführt.

Aktueller Bestand

  • Cash
    100'000 CHF
  • Aktie 1
    100 Stück
    1,00 CHF Kauf-Kurs (Durchschnitt mit allen Nachkäufen)
    100,00 CHF Kauf-Preis
  • Aktie 2
    100 Stück
    1,00 CHF Kauf-Kurs (Durchschnitt mit allen Nachkäufen)
    100,00 CHF Kauf-Preis

Transaktionen 2023

Durchgeführte Transaktionen 2023
Datum Art Unternehmen Kurs Anzahl Wert Gebühren Veränderung an Cash

Offene Limit-Orders

Offene Limit-Orders
Datum Art Unternehmen Kurs Anzahl

Siehe auch

Das Wikifolio von Zen Investor gibt es auch noch.

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