Studie zur Strategie von Zen Investor

Grundidee

Die Behauptung von Zen Investor, seine Strategie würde 20% p.a. auf lange Sicht bringen, soll hier empirisch anhand verschiedener Märkte untersucht werden.

Ebenso seine Behauptung bzw. die Aussage von Warren Buffett, Diversifikation brauche es nicht.

Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.

Regeln

1. Es gelten im Grundsatz die Regeln von Zen Investor.
2. Im Grundsatz gehen wir davon aus, dass jedes Musterdepot mit einer Grösse von 10'000 CHF/EUR startet, weil dies eine realistische Grösse ist, für viele Leute, die mit dem Investieren erst anfangen.
3. Pro Depot dürfen maximal 3 Aktien gleichzeitig besessen werden.
4. Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben, ausser bei Vorausplanung durch ein hier veröffentlichen Limit-Auftrag.
5. Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und einer Börsenkommission) von 50 CHF bzw. 50 EUR angenommen. Dieser Ansatz ist eher höher als in der Praxis, so dass man dieser Studie nicht vorwerfen kann, in der Praxis gäbe es höhere Gebühren.

Die einzelnen Depots

Studiendepot 1 - Schweiz

Dieses Depot wird in CHF geführt.

Aktueller Bestand per 18.02.2022

• Cash
  8'950 CHF
• GAM
  800 Stück
  1,229 CHF Kurs
  983,20 CHF Wert

Transaktionen 2022

• 18.02.2022
  Kauf
  800 Stück GAM Holding zu 1,25 CHF
  1'000 CHF Summe
  50 CHF Gebühren
  8'950 CHF neuer Cash-Bestand

Offene Limit-Orders

• Gültig bis 28.02.2023
  Kauf
  1'000 Stück GAM Holding zu 1,00 CHF
  1'000 CHF Summe
• Gültig bis 28.02.2023
  Kauf
  XXX Stück UNTERNEHMEN zu X,XX EUR
  X EUR Summe
• Gültig bis 28.02.2023
  Kauf
  XXX Stück UNTERNEHMEN zu X,XX EUR
  X EUR Summe

Studiendepot 2 - Europa

Dieses Depot wird in EURO geführt.

Aktueller Bestand per 18.02.2022

• Cash
  8'870 EUR
• Volkswagen Vorzugsaktien VOW3
  6 Stück
  180 EUR Kurs
  1'080 EUR Wert

Transaktionen 2022

• 18.02.2022
  Kauf
  6 Stück VOW3 zu 180 EUR
  1'080 EUR Summe
  50 EUR Gebühren
  8'870 EUR neuer Cash-Bestand

Offene Limit-Orders

• Gültig bis 28.02.2023
  Kauf
  7 Stück VOW3 zu 144 EUR
  1'008 EUR Summe
• Gültig bis 28.02.2023
  Kauf
  XXX Stück UNTERNEHMEN zu X,XX EUR
  X EUR Summe
• Gültig bis 28.02.2023
  Kauf
  XXX Stück UNTERNEHMEN zu X,XX EUR
  X EUR Summe

Vergleich mit verschiedenen Indizes.

Werte verschiedener Indizes am 18.Februar 2022. Ziel ist es, alle diese Indizes zu schlagen auf lange Sicht.

• S&P 500
  4'348,87
• Nasdaq
  14'009,54
• DAX
  15’042,51
• SPI
  15’185,61
• Euro Stoxx 600
  460,84

Siehe auch

Das Wikifolio von Zen Investor gibt es auch noch.