Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

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Studie zur Strategie von Zen Investor (Quelltext anzeigen)

Version vom 13. März 2023, 14:24 Uhr

284 Bytes hinzugefügt ,  14:24, 13. Mär. 2023
K
Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.
K (Studienzeitraum auf 18 Jahre (bis 31.Dezember 2040) gekürzt.)
K (Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.)
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== Regeln ==
== Regeln ==


# Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]]. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit nur alle 2 Jahre die am 1.März gültigen Regeln übernommen. Beispielsweise vom 1.März 2025 bis zum 28.Februar 2027 gelten die Regeln in der Version 2.5.0, die für Zen Investor am 1.März 2025 gültig sind/waren.
# Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]]. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit nur alle 2 Jahre die am 1.März gültigen Regeln übernommen. Beispielsweise vom 1.März 2025 bis zum 28.Februar 2027 gelten die Regeln in der Version 2.5.0, die für Zen Investor am 1.März 2025 gültig sind.
#Abweichungen von den Regeln gemäss Ziffer 1:
#Abweichungen von den Regeln gemäss Ziffer 1:
#*Die Kauf- und Nachkaufgrösse beträgt 25'000 CHF.
#*Die Kauf- und Nachkaufgrösse beträgt 25'000 CHF.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2040.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2040.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF.
#Grundsätzlich wird jede Aktie gekauft, die gemäss Regeln gekauft werden kann. Es kann jedoch ein Limit-Auftrag aufgegeben werden, der bis zu 5% unter dem letzten Kurs liegt (zum Zeitpunkt des Kaufauftrages). Der Kauf bzw. der Limit-Auftrag müssen innert 7 Tagen nach der Feststellung, dass das Unternehmen ein Kaufkandidat ist, aufgegeben werden.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
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!Index
!Index
!Per 31.12.2022
!Per 31.12.2022
!Per 03.03.2023
!Per 10.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
|-
|-
|Studien-Depot
|Studien-Depot
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
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| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | - 1,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |14’436,45
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| style="text-align:right;" | + 5,1%
| style="text-align:right;" | + 1,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |15’578,39
| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 10,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |4’045,64
| style="text-align:right;" |3’861,59
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | +0,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |464,26
| style="text-align:right;" |453,76
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 6,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|}
|}


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====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 06.03.2023
|+Aktueller Bestand per 10.03.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 93: Zeile 88:
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |74'925,00
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |75%
| style="text-align:right;" |51%
|-
|-
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |215,50
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| style="text-align:right;" |23'920,50
| style="text-align:right;" |25%
| style="text-align:right;" |24%
|-
|-
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |123,20
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |24'640,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25%
|-
|-
|Unternehmen 3
|
| style="text-align:right;" |0
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| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 4
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| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 5
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| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
Zeile 127: Zeile 110:
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |99'900
! colspan="3" style="text-align:right;" |98'385,50
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
Zeile 149: Zeile 132:
|Kauf
|Kauf
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |225
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |24'975
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'075,00
| style="text-align:right;" | -25'075,00
|74'925,00
|74'925,00
|-
|-
|
|10.03.2023
|Kauf / Verkauf
|Kauf
|
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |125,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25'000,00
| style="text-align:right;" |0
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| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | -25'100,00
|
|49'825,00
|-
|-
|
|
Zeile 209: Zeile 192:
====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 04.03.2023
|+Offene Limit-Orders per 09.03.2023
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 217: Zeile 200:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|09.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|Kauf
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |146,00
| style="text-align:right;" |171
|-
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|Kauf
|Kauf
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |125
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |40
| style="text-align:right;" |309
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |42,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |595
|-
|
|
|
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|}
|}
== Kommentare zur Studie ==
=== 09.März 2023 ===
Auftrag TX Group eingegeben. Kurs sackte heute von 138 (gestern Schlusskurs) auf 126 CHF (Tagestief) ab. Daher wird ein Kauflimit von 125 eingegeben, um möglichst von niedrigen Kursen zu profitieren. Es gibt auch eine Runde Anzahl Aktien (40 Stück).


==Siehe auch==
==Siehe auch==
Warren Buffett
Level 3
565

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