Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

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Studie zur Strategie von Zen Investor (Quelltext anzeigen)

Version vom 13. März 2023, 14:24 Uhr

1.476 Bytes hinzugefügt ,  14:24, 13. Mär. 2023
K
Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.
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Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.
Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.


Insbesondere, dass während eines [[Bärenmarkt 2022|Bärenmarktes]] mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.
Insbesondere, dass während eines [[Seitwärtsmarkt seit 2022|Seitwärtsmarktes]] mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.


== Hypothese ==
== Hypothese ==
Die zu überprüfende oder beweisende Hypothese ist dies:
Die zu überprüfende oder beweisende Hypothese ist dies:


# Es ist möglich, mittels einfachster Strategien in den Aktienmarkt zu investieren und den Markt dauerhaft zu schlagen.
# Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen.
#Ein hochkonzentriertes Portfolio erhöht das Risiko von Verlusten nicht erheblich.
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a.. Die Gesamt-Rendite über die '''18 Jahre''' entspricht dabei dem Faktor 5,56 bis 12,38 und der Endwert müsste bei 555'992 bis 1'237'545 CHF liegen.
# Neben dem eigenen Landesindex SPI sollen auch der DAX, der Euro Stoxx 600 und der S&P 500 geschlagen werden.
Bei einer Wertentwicklung von 10-15% p.a. wären die Stände jeweils auf ende Jahr in folgendem Bereich:
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a., dh die Gesamt-Rendite über die '''27 Jahre''' entspricht dem Faktor 13,1 bis 43,5, dh der Endwert müsste bei 1,3 bis 4,4 Millionen CHF liegen.
 
* 31.12.2023  110'000 - 115'000
* 31.12.2024  121'000 - 132'250
* 31.12.2025  133'100 - 152'088
*31.12.2027  161'051 - 201'136
*31.12.2030  214'359 - 305'902
 
Ein Unterschreiten würde eine Durchschnittsrendite unter 10% p.a. und ein Überschreiten eine solche von über 15% p.a. bedeuten.


== Regeln ==
== Regeln ==


# Es gelten die jeweils aktuellen [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]].
# Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]]. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit nur alle 2 Jahre die am 1.März gültigen Regeln übernommen. Beispielsweise vom 1.März 2025 bis zum 28.Februar 2027 gelten die Regeln in der Version 2.5.0, die für Zen Investor am 1.März 2025 gültig sind.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2049.
#Abweichungen von den Regeln gemäss Ziffer 1:
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF und die Kaufgrösse beträgt 10'000 CHF pro Kauf (in Abweichung der Original-Regeln).
#*Die Kauf- und Nachkaufgrösse beträgt 25'000 CHF.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2040.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF.
#Grundsätzlich wird jede Aktie gekauft, die gemäss Regeln gekauft werden kann. Es kann jedoch ein Limit-Auftrag aufgegeben werden, der bis zu 5% unter dem letzten Kurs liegt (zum Zeitpunkt des Kaufauftrages). Der Kauf bzw. der Limit-Auftrag müssen innert 7 Tagen nach der Feststellung, dass das Unternehmen ein Kaufkandidat ist, aufgegeben werden.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
#Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen.
#Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen.
#Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.
#Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.
* [https://www.zen-investor.ch/index.php?title=Investment-Strategie_nach_Zen_Investor&oldid=999 Aktien-Regeln 2.3.5], gültig für diese Studie vom '''1.Januar 2023 bis 28.Februar 2025'''.


== Index-Stände als Benchmark==
== Index-Stände als Benchmark==
Hier sind die Index-Stände der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.
Hier sind die Index-Stände der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.


Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI.
Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI. Und das eigentliche Ziel sind 10% p.a., besser 15% p.a. mit dem Studien-Depot zu erzielen.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
!Index
!Index
!Per 31.12.2022
!Per 31.12.2022
!Per 14.03.2023
!Per 10.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
|-
|Studien-Depot
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |98'385,50
| style="text-align:right;" | - 1,6%
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |13’989,47
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | + 1,9%
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | + 10,8%
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |3’861,59
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | +0,6%
| style="text-align:right;" |
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |453,76
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | + 6,8%
| style="text-align:right;" |
|}
|}


==Studiendepot==
==Studiendepot==
{{Aktuelles|1.Januar 2023}}
Dieses Depot wird in CHF geführt.
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand im Studiendepot
|+Aktueller Bestand per 10.03.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
!Kurs per
!Kurs
14.03.2023
!Wert
!Wert per
!Depotanteil
14.03.2023
!Anteil
am Depot
|-
|-
|Cash-Bestand
|Cash-Bestand
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |100%
| style="text-align:right;" |51%
|-
|-
|Unternehmen 1
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |215,50
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |23'920,50
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |24%
|-
|-
|Unternehmen 2
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |123,20
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |24'640,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25%
|-
|-
|Unternehmen 3
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 4
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 5
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
!Total
!Total
! style="text-align:right;" |0
! colspan="3" style="text-align:right;" |98'385,50
! style="text-align:right;" |0
! style="text-align:right;" |0
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
Zeile 135: Zeile 126:
!Gebühren
!Gebühren
!Veränderung an Cash
!Veränderung an Cash
!Neuer Cash-
Bestand
|-
|06.03.2023
|Kauf
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'075,00
|74'925,00
|-
|10.03.2023
|Kauf
|TX Group
| style="text-align:right;" |125,00
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |25'000,00
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'100,00
|49'825,00
|-
|-
|
|
Zeile 144: Zeile 157:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 153: Zeile 167:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 162: Zeile 177:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|
|
|Kauf / Verkauf
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|31.12.2023
|Gebühren
|Kontoführungsgebühren
| -
| -
| -
|100
| -100
|
|
|Kauf / Verkauf
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|}
|}


====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 14.03.2023
|+Offene Limit-Orders per 09.03.2023
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 192: Zeile 200:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |146,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |171
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |309
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |42,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |595
|}
|}
== Kommentare zur Studie ==
=== 09.März 2023 ===
Auftrag TX Group eingegeben. Kurs sackte heute von 138 (gestern Schlusskurs) auf 126 CHF (Tagestief) ab. Daher wird ein Kauflimit von 125 eingegeben, um möglichst von niedrigen Kursen zu profitieren. Es gibt auch eine Runde Anzahl Aktien (40 Stück).


==Siehe auch==
==Siehe auch==
Warren Buffett
Level 3
565

Bearbeitungen

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