Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Studie zur Strategie von Zen Investor (Quelltext anzeigen)

Version vom 13. März 2023, 14:24 Uhr

462 Bytes hinzugefügt ,  14:24, 13. Mär. 2023
K
Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.
K (Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.)
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:


# Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen.
# Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen.
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a.. Die Gesamt-Rendite über die '''27 Jahre''' entspricht dabei dem Faktor 13,1 bis 43,5 und der Endwert müsste bei 1,3 bis 4,4 Millionen CHF liegen.
# Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a.. Die Gesamt-Rendite über die '''18 Jahre''' entspricht dabei dem Faktor 5,56 bis 12,38 und der Endwert müsste bei 555'992 bis 1'237'545 CHF liegen.
Bei einer Wertentwicklung von 10-15% p.a. wären die Stände jeweils auf ende Jahr in folgendem Bereich:
Bei einer Wertentwicklung von 10-15% p.a. wären die Stände jeweils auf ende Jahr in folgendem Bereich:


Zeile 18: Zeile 18:
* 31.12.2024  121'000 - 132'250
* 31.12.2024  121'000 - 132'250
* 31.12.2025  133'100 - 152'088
* 31.12.2025  133'100 - 152'088
*31.12.2027  161'051 - 201'136
*31.12.2030  214'359 - 305'902


Ein Unterschreiten würde eine Durchschnittsrendite unter 10% p.a. und ein Überschreiten eine solche von über 15% p.a. bedeuten.
Ein Unterschreiten würde eine Durchschnittsrendite unter 10% p.a. und ein Überschreiten eine solche von über 15% p.a. bedeuten.
Zeile 23: Zeile 25:
== Regeln ==
== Regeln ==


# Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]]. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit nur alle 2 Jahre die am 1.März gültigen Regeln übernommen. Beispielsweise vom 1.März 2025 bis zum 28.Februar 2027 gelten die Regeln in der Version 2.5.0, die für Zen Investor am 1.März 2025 gültig sind/waren.
# Es gelten grundsätzlich die [[Investment-Strategie nach Zen Investor|Regeln von Zen Investor]]. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit nur alle 2 Jahre die am 1.März gültigen Regeln übernommen. Beispielsweise vom 1.März 2025 bis zum 28.Februar 2027 gelten die Regeln in der Version 2.5.0, die für Zen Investor am 1.März 2025 gültig sind.
#Abweichungen von den Regeln gemäss Ziffer 1:
#Abweichungen von den Regeln gemäss Ziffer 1:
#*Die Kauf- und Nachkaufgrösse beträgt 10'000 CHF.
#*Die Kauf- und Nachkaufgrösse beträgt 25'000 CHF.
#*Es werden höchstens acht Unternehmen gleichzeitig gehalten.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2040.
#Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2049.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF.
# Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF.
#Grundsätzlich wird jede Aktie gekauft, die gemäss Regeln gekauft werden kann. Es kann jedoch ein Limit-Auftrag aufgegeben werden, der bis zu 5% unter dem letzten Kurs liegt (zum Zeitpunkt des Kaufauftrages). Der Kauf bzw. der Limit-Auftrag müssen innert 7 Tagen nach der Feststellung, dass das Unternehmen ein Kaufkandidat ist, aufgegeben werden.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
# Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
Zeile 34: Zeile 36:
#Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.
#Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.


* [https://www.zen-investor.ch/index.php?title=Investment-Strategie_nach_Zen_Investor&oldid=969 Aktien-Regeln 2.3.2], gültig für diese Studie vom '''1.Januar 2023 bis 28.Februar 2025'''.
* [https://www.zen-investor.ch/index.php?title=Investment-Strategie_nach_Zen_Investor&oldid=999 Aktien-Regeln 2.3.5], gültig für diese Studie vom '''1.Januar 2023 bis 28.Februar 2025'''.


== Index-Stände als Benchmark==
== Index-Stände als Benchmark==
Zeile 44: Zeile 46:
!Index
!Index
!Per 31.12.2022
!Per 31.12.2022
!Per 02.01.2023
!Per 10.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
|-
|-
|Studien-Depot
|Studien-Depot
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |98'385,50
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | - 1,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’989,47
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 1,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 10,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’861,59
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | +0,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |453,76
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 6,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|}
|}


Zeile 82: Zeile 78:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 02.01.2023
|+Aktueller Bestand per 10.03.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 92: Zeile 88:
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |100%
| style="text-align:right;" |51%
|-
|-
|Unternehmen 1
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |215,50
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |23'920,50
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |24%
|-
|-
|Unternehmen 2
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |123,20
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |24'640,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25%
|-
|-
|Unternehmen 3
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 4
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 5
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
!Total
!Total
! style="text-align:right;" |0
! colspan="3" style="text-align:right;" |98'385,50
! style="text-align:right;" |0
! style="text-align:right;" |0
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
Zeile 144: Zeile 126:
!Gebühren
!Gebühren
!Veränderung an Cash
!Veränderung an Cash
!Neuer Cash-
Bestand
|-
|06.03.2023
|Kauf
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'075,00
|74'925,00
|-
|10.03.2023
|Kauf
|TX Group
| style="text-align:right;" |125,00
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |25'000,00
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'100,00
|49'825,00
|-
|-
|
|
Zeile 153: Zeile 157:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 162: Zeile 167:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 171: Zeile 177:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|
|Kauf / Verkauf
|
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|31.12.2023
|Gebühren
|Kontoführungsgebühren
| -
| -
| -
|100
| -100
|
|
|Kauf / Verkauf
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|}
|}


====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 02.01.2023
|+Offene Limit-Orders per 09.03.2023
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 201: Zeile 200:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |146,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |171
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |309
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |42,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |595
|}
|}
== Kommentare zur Studie ==
=== 09.März 2023 ===
Auftrag TX Group eingegeben. Kurs sackte heute von 138 (gestern Schlusskurs) auf 126 CHF (Tagestief) ab. Daher wird ein Kauflimit von 125 eingegeben, um möglichst von niedrigen Kursen zu profitieren. Es gibt auch eine Runde Anzahl Aktien (40 Stück).


==Siehe auch==
==Siehe auch==
Warren Buffett
Level 3
565

Bearbeitungen

Abgerufen von „https://www.zen-investor.ch/index.php/Spezial:Mobiler_Unterschied/970...1054“

Navigationsmenü